Пятигорск, 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ранним утром воздух наполнен тревожной тишиной. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делились мыслями и мечтами. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая их в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские приятели — не осознаёт грядущей трагедии. Они продолжают вести привычную жизнь, не подозревая, что этот день навсегда изменит историю русской литературы.